光阴荏苒。

时间很快来到了天宝十二年（753年）。

与原本的历史相比，事情正在起着变化。

先说西域，回鹘人在漠北在后突厥时代，在回鹘、葛逻禄、拔悉密三国演义中最终胜出，由于之前的恩怨，留在漠北的葛逻禄人、拔悉密人自然成了他们的眼中钉肉中刺，勉强留在漠北西部大湖区域的葛逻禄人、拔悉密人成了回鹘人的奴隶。

回鹘人尊崇摩尼教后，连信教的机会都不给这两部留下。

于是，大量的葛逻禄、拔悉密人越过金山与萨彦岭之间的山谷进入到多逻斯河流域（额尔齐斯河），如果南面没有碎叶军的存在，这些人自然会大量南下，并成为高仙芝怛罗斯之战的帮手、凶手。

在大唐迎来了改变国运的安史之乱后，无法顾及安西之地，于是葛逻禄人便大量南下，最终成了碎叶川、伊犁河流域的霸主，直到回鹘帝国灭亡后，一部分回鹘人西迁，最后双双成为喀喇汗国的一部分。

喀喇汗国能够崛起，凭的自然不是完全游牧的回鹘人，而是漠北诸部中唯一半牧半农的葛逻禄人，正是因为有了这些葛逻禄人，喀喇汗国的大汗才有可能效法南面的萨曼帝国，从而将自己的国体、军制又上了一个台阶，最终称霸西域。

眼下，葛逻禄人、拔悉密人越过金山山谷后，自然不能南下了，而是大量西去，于是便遇到了基马克人，若是没有葛逻禄人的袭扰，基马克人会在后世哈萨克汗国中玉兹地区形成一个较大的汗国。

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